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沙龙会_华兴资本:维持众安在线买入评级 目标价升至51.5港元

本文摘要:热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 7月28日,华兴资本公布报告,保持众安在线(06060)“购入”评级,并下调目标价至51.5港元。 报告认为,近期众安公布的“尊享e生门急诊版”融合了其互联网医院牌照的资源,该产品将助力身体健康生态保持强大快速增长,并打造出“保险确保+医疗服务”的闭环生态。 众安的身体健康生态主要由三部分构成:百万医疗险、互联网医院及“变暖哇”医疗科技平台。

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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端   7月28日,华兴资本公布报告,保持众安在线(06060)“购入”评级,并下调目标价至51.5港元。  报告认为,近期众安公布的“尊享e生门急诊版”融合了其互联网医院牌照的资源,该产品将助力身体健康生态保持强大快速增长,并打造出“保险确保+医疗服务”的闭环生态。  众安的身体健康生态主要由三部分构成:百万医疗险、互联网医院及“变暖哇”医疗科技平台。百万医疗险作为众安的核心产品,未来仍将保持高速快速增长(华兴资本预测19~22年该产品填充增长率约43%),且沦为利润贡献的来源;互联网医院融合百万医疗险,为用户获取一站式的“保险确保+医疗服务”;“变暖哇”医疗科技平台则将科技能力输入至保险行业,获取健康险的风控及运营解决方案,并已取得红杉和龙湖资本的投资基金投资。

  报告将众安的互联网医疗布局,与五谷丰登好医生以及阿里健康纵向对标。五谷丰登好医生和阿里健康分别从在线问诊和医疗电商板块应从,而众安则从互联网健康险领域紧贴,布局互联网医疗。众安互联网健康险的商业模式是其精辟的优势。  报告回应,众安的估值不应使用市销率方法评估,以体现其身体健康生态的高快速增长潜力、互联网模式的科技属性以及与生态伙伴的深度合作。

而传统财产险市净率的估值模式,并不限于于尚正处于发展期的众安。  综合考虑到众安:1)加快建设身体健康生态闭环;2)百万医疗险收益占到比及利润率的提高;3)公共卫生事件驱动保险科技输入市场的市场需求快速增长。华兴资本给与众安4.0倍的市价/已赚到保险费(类似于市销率指标),将目标价下调至51.5港元。


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本文来源:沙龙会-www.gxljr.com

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